• 四川省成都市青羊區大牆西街33號鼓樓國際3301
  • 028-84419119
  • [email protected]

2018年網銷保費占比不足5%:人身險下降近14%

  來源:慧保天下

  發展多年後,互聯網保險究竟在保險業占據何種地位?近日,保險業協會分別下發《互聯網和電話銷售財產保險月覽2018年12月刊》以及《2018年度互聯網人身保險市場運行情況分析報告》,就財產險公司以及人身險公司2018年的互聯網保費數據做出總結。

  數據顯示,納入保險業協會統計的人身險公司以及財產險公司2018年合計實現保費收入1852.58億元,在當年保險公司全部保費收入中占比僅4.97%。

  其中,財產險公司互聯網保費收入695.38億元,同比增長40.91%,在財產險公司全部保費收入中占比5.92%;人身險公司實現互聯網保費收入1193.2億元,同比下降13.7%,在人身險公司全部保費收入中占比更是僅有4.45%。

  持續的低迷或許意味著,保險公司通過互聯網渠道快速擴張、低成本獲客的時代已經結束,互聯網保險的發展逐漸進入深水區。

  1

  財險公司互聯網保費收入同比增長40%

  從總保費收入來看,保費收入開始回暖

  2016年由於商車費改深入,導致互聯網渠道車險價格優勢消失,財險公司互聯網保費收入銳減,2016年同比下滑幅度超過三分之一,2017年市場逐漸企穩,但依然出現了1.75%的負增長,到2018年才終於恢複正增長,同比增速高達40.91%。

  不過值得注意的是,雖然財險公司互聯網保費收入在2018年實現觸底反彈,但總保費收入也不過695.38億元,相較2015年的768.36億元仍存在幾十億元的差距。

  更重要的是,從互聯網保費收入在當年財產險公司總保費收入中的占比來看,2018年的水平(5.92%)雖然已經超過2016年(5.42%),但相較2015年(9.12%),也存在明顯差距。

  非車險成增長動力,與車險貢獻相當

  仔細分析險種會發現,2015年之前,車險在財產險公司互聯網保費收入中占比絕對比例,也是推動財產險公司互聯網保費增長的核心動力。但自2016年開始,車險保費近乎腰斬,占比也不斷下滑,已經從2015年的占比93.20%下降至2018年的占比53.03%。

  與此同時,非車險卻始終保持著快速的增長,已經從2015年的52.28億元增長至2018年的326.65億元,4年時間增長4倍,占比也從2015年的6.80%增長至46.97%,足以與車險分庭抗禮。

  再具體來看,2018年,非車險中意外健康險保費收入167.64億元,占比24.11%;財產險16.37億元,占比2.35%;責任險25.05億元,占比3.60%;信用保證險52.66億元,占比7.57%;其他非車險(主要包括退貨運費險)64.93億元,占比9.34%。

  平安產險互聯網保費下降逾13%,人保財險同比增161%

  從具體的公司來看,2018年互聯網保費收入排名前十的財產險企分別是平安產險、眾安保險、人保財險、太保產險、大地保險、國泰產險、泰康在線、太平財險、國壽財險、安心保險。

  不難發現,國內四家專業互聯網財險公司中,除易安保險外,其餘三家都已經進入前十名,而被螞蟻金服控股的國泰產險也已排名前十。且眾安保險、國泰產險、泰康在線、安心保險四家公司保費增長均十分強勁,同比增速最低也有66.70%,而最高的國泰產險更是達到了268.19%。

  傳統險企中,平安產險以128.59億元居於榜首,人保財險次之為112.23億元,之後才是太保產險,保費收入42.23億元。不過從三家公司2018年的互聯網保費增速來看,平安產險同比下滑-13.36%,而人保財險則同比增長161.43%,太保產險同比增速也達到了50.54%,均遠遠高於平安產險。

  第三方平台貢獻近三分之一保費,保險公司PC端沒落,移動端崛起

  從2018年財險公司不同互聯網渠道的保費貢獻來看:

  通過公司PC官網累計實現保費收入為51.84億元,占比7.45%;

  通過移動終端(APP、WAP和微信等方式)實現累計保費收入258.00億元,占比37.10%,其中通過移動APP實現保費149.45億元,通過移動官網手機WAP實現保費3.76億元,通過微信平台實現保費104.79億元;

  通過保險專業中介機構實現累計保費收入為130.43億元,占比18.76%;

  通過第三方網絡平台實現累計保費收入為233.71億元,占比33.61%;

  會員公司通過“其他”渠道實現累計保費收入21.40億元,占比3.08%。

  通過近四年不同渠道的保費貢獻來看,保險公司PC官網保費收入占比快速下降,而移動端的保費占比卻不斷提升;此外,保險專業中介機構以及第三方平台的保費收入占比近年來也呈現逐漸上升的態勢。

  2

  人身險公司互聯網保費下滑13.7%

  規模保費連續第二年下滑

  根據保險業協會發布的《2018年度互聯網人身保險市場運行情況分析報告》,2018年共有62家人身險公司開展互聯網保險業務,其中中資公司38家,外資公司24家。

  數據顯示,繼2017年互聯網人身保險規模保費首次出現負增長,2018年互聯網人身保險市場規模發展勢頭持續放緩,全年累計實現規模保費1193.2億元,同比下降13.7%。

  相比2013-2015年間互聯網人身保險的高速增長,近三年來,互聯網人身保險行業規模保費收入趨於穩定,傳統人身險公司借助互聯網渠道快速、低成本地接觸海量客戶,“線下”到“線上”轉移的發展方式已進入瓶頸期。

  集中度高企,人身險網銷前十大公司保費占比超92%,建信人壽保費收入居首

  根據《2018年度互聯網人身保險市場運行情況分析報告》,在人身險網銷渠道,展現了更強的集中度。

  2018年開展互聯網人身保險業務的公司中,建信人壽以294.5億元的規模保費繼續位列首位。此外,規模保費位列前十名的公司還有:國華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農銀人壽、國壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康,累計實現規模保費1100.4億元,占互聯網人身保險總規模保費的92.2%。

  不難發現,規模保費排名前列的銀行係保險公司居多,網銷規模保費占比也普遍較高,依托其母行龐大的客戶資源及手機銀行、網上銀行等線上平台,成就了銀行係保險公司開展互聯網業務的天然優勢。

  從業務增速的角度看,互聯網人身保險業務增長排名前十的公司分別為:複星保德信人壽、前海人壽、人保健康、合眾人壽、信泰人壽、恒安標準人壽、中信保誠人壽、華泰人壽、百年人壽及平安健康,以中小公司為主。

  官網自營能力增強,第三方渠道優勢依舊

  2018年,開展互聯網人身保險業務的保險公司中,50家公司通過自建在線商城(官網)展開經營,61家公司通過與第三方渠道進行合作,其中,49家公司采用自建官網和第三方渠道“雙管齊下”的商業模式。

  其中,2018年通過第三方渠道共實現規模保費991.9億元,占互聯網人身保險總規模保費的83.1%,同比減少5.8個百分點;通過自建官網實現規模保費201.3億元,較去年同期增長31.2%,占互聯網人身保險總規模保費的16.9%。

  2018年,通過保險公司官網進行投保的客戶數量合計達1280萬人,同比增長94.9%。

  在官網流量(PV)方麵,2018年全年累計官網流量共達59.6億人次,較去年同比增長50.1%。其中,平安人壽年累計流量為44.6億人次,太保壽險年累計流量為8.3億人次。

  健康險業務持續高速增長,壽險、年金險、意外險出現不同程度下滑

  近兩年來,隨著整個保險行業加速回歸保障本源,各人身保險公司積極調整業務結構,健康保險業務得以迅猛發展。2018年互聯網健康保險業務持續高速增長,人壽保險、年金保險和意外險則出現不同程度下滑,但人壽保險仍為互聯網人身保險業務的主力險種,在互聯網人身保險年度累計規模保費中占比為56.6%,年金保險為第二大互聯網人身保險險種,在互聯網人身保險年度累計規模保費中占比為28.3%,健康保險在互聯網人身保險中的比重也在不斷提升,首次突破至10.3%。

  從不同的險種來看,2018年,互聯網健康保險累計實現規模保費收入122.9億元,同比增長108.3%,其中,費用報銷型醫療保險仍是受市場歡迎的主力險種,全年累計實現規模保費64億元,同比增長133.3%,占互聯網健康保險總規模保費的52.1%;重大疾病保險實現規模保費33.9億元,同比增長68.7%,占互聯網健康保險總規模保費的27.6%。

  互聯網人壽保險累計實現規模保費收入675.4億元,同比減少124.2億元,降幅15.5%。其中分紅保險累計實現規模保費240.3億元,同比增長62.2%,躍居為互聯網人壽保險的主力險種,占比為35.6%;萬能保險實現規模保費202.6億元,同比增長50.5%,占比為30%;兩全保險實現規模保費收入55.4億元,同比下降82.6%,僅占互聯網人壽保險總保費的8.2%,占比較2017年下降31.7個百分點;投連保險實現規模保費收入127.4,同比下降21.4%。

  與此同時,互聯網年金保險發展勢頭放緩,2018年全年累計實現規模保費337.8億元,同比減少123.6億元,降幅26.8%。非養老年金保險和養老年金保險均出現不同程度下降,其中非養老年金保險實現規模保費283.4億元,同比下降26.3%,養老年金保險實現規模保費54.4億元,同比下降29.1%。

  互聯網意外險從上半年開始出現下滑趨勢,2018年全年累計實現規模保費57.1億元,同比下降9.7%,但在互聯網人身保險總規模保費中的占比上升至4.8%。互聯網意外險多為消費型保險,保險期間為一年期及一年期以下,其中交通意外險和旅遊意外險比較貼合互聯網的場景營銷,均出現不同程度增長,其中交通意外險實現規模保費24.4億元,同比增長98.8%,在互聯網意外險總保費中占比上升為42.7%,旅遊意外險實現規模保費3.6億元,同比增長19%。

免責聲明:自媒體綜合提供的內容均源自自媒體,版權歸原作者所有,轉載請聯係原作者並獲許可。文章觀點僅代表作者本人,不代表新浪立場。若內容涉及投資建議,僅供參考勿作為投資依據。投資有風險,入市需謹慎。

責任編輯:趙子牛

AG国际厅 AGgame苹果版 AG亚游集团 AG现金网 AG赌场厅 AG游戏网 AG8亚游下载 AG电子游戏 AG8娱乐平台 澳门AG平台